东方证券投顾汪啸骅认为，海外摩擦扰动升温，但整体风险可控。美国经济下行压力，或持续迫使联储宽松。若美联储退出缩表，则全球需求有望改善。结构上因短期事件扰动，市场整体风偏回归均衡，哑铃策略有效性上升。进攻端关注相对低位的医药、软件、新能源、互联网等板块，寻求轮动补涨。防守端侧重红利、大金融、基建、电力等低位板块的长线分红潜力。

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